Perché è necessario effettuare un controllo dello stato di salute della policy?
Lo scopo principale di un checkup della polizza non dovrebbe essere solo la vendita, ma anche comprendere la copertura esistente e individuare potenziali risorse e problematiche. Attraverso un'analisi professionale, potresti scoprire che la polizza è scaduta e non è stata revocata, e che ci sono opportunità di convertirla in diversi modi, risolvendo così la pressione finanziaria e ottimizzando la protezione. Il checkup è gratuito, ma può aprire nuove opzioni finanziarie, il che rappresenta un modo per organizzare il patrimonio senza danni.
