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Assurance, immobilier, Le secret des riches, Bataille pour économiser de l'argent, Finance

Avez-vous déjà entendu parler du terme « source fiscale réservée » ?

Si l'héritage dépasse le montant exonéré d'impôt, l'impôt doit être acquitté avant la transmission, faute de quoi le bien ne peut être transmis. De nombreuses personnes sont contraintes d'abandonner leur héritage ou de lever des fonds faute de « source d'impôt réservée ». Une planification précoce et l'élargissement légal de cette source d'impôt réservée peuvent garantir une transmission harmonieuse du patrimoine durement acquis aux générations futures et éviter à la famille de subir la pression d'importants droits de succession.

Chen Fa
22 juin 2025

Assurance, immobilier, Bataille pour économiser de l'argent, Finance

Comment utiliser les limites d’exonération d’impôt pour les liquidités, les biens immobiliers, les actions et les polices d’assurance afin de transmettre avec précision la richesse ?

Les héritages de richesse devraient faire bon usage de l'exonération annuelle de l'impôt sur les donations de 2,44 millions de dollars NT. Les dons en espèces sont flexibles et fiscalement avantageux, ce qui les rend adaptés pour aider les enfants à acheter une maison. Les dons immobiliers doivent tenir compte de la taxe foncière combinée et du risque de sous-estimation des coûts. Il est recommandé d'augmenter le coût de détention par l'achat et la vente. Lors d’un don d’actions, il convient de prêter attention aux normes de valorisation, car les actions non cotées sont plus risquées. Les dons politiques doivent garantir que la répartition des intérêts est conforme au consensus familial. Il est recommandé de consulter un conseiller professionnel pour élaborer un plan personnalisé permettant d'équilibrer les besoins fiscaux et familiaux afin d'assurer une succession et une appréciation du patrimoine en douceur.

Chen Fa
27 décembre 2024

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