Come utilizzare la leva finanziaria e le azioni cicliche per migliorare l’efficienza dell’asset allocation

Le azioni del ciclo economico sono azioni che cambiano con le fluttuazioni economiche e sono concentrate in settori tradizionali come carbone, petrolio e acciaio. È caratterizzato da una bassa valutazione e da un'elevata volatilità, che è adatto agli investitori con una visione approfondita dei cicli economici per acquistare nei periodi bassi e vendere nei picchi. Rispetto agli ETF che perseguono semplicemente rendimenti stabili, i titoli ciclici possono aumentare la leva finanziaria e portare plusvalenze, ma devono prestare attenzione ai tempi delle uscite per evitare perdite causate da una recessione. Durante il processo di investimento, è fondamentale scegliere una strategia adatta alla propria propensione al rischio.

Nel mercato degli investimenti, emergono infinite strategie. Come scegliere il metodo appropriato per sfruttare la leva finanziaria e aumentare in modo efficace la portata delle attività è l'obiettivo di ogni investitore.

Oltre al metodo di investimento ETF diventato popolare negli ultimi anni, anche le azioni cicliche sono un obiettivo di investimento tradizionale degno di attenzione, soprattutto quando il mercato è volatile.

Cosa sono le azioni cicliche?

Le azioni cicliche si riferiscono a titoli i cui prezzi azionari fluttuano con i cambiamenti del clima economico.

Questo tipo di titoli è solitamente concentrato nei settori tradizionali fortemente colpiti dal boom, tra cui carbone, petrolio, gas naturale, acciaio, cemento, plastica, trasporti marittimi, costruzioni e automobili.

Poiché questi settori sono fortemente dipendenti dalle attività economiche, quando il clima economico migliora, la domanda aumenta, la redditività aziendale aumenta e i prezzi delle azioni aumentano naturalmente, al contrario, i prezzi delle azioni possono diminuire drasticamente quando l’economia è in recessione;

Quali sono i vantaggi di investire in azioni cicliche?

Le caratteristiche dei titoli ciclici risiedono nella loro attrattiva a valutazioni basse e nel loro potenziale di elevata volatilità.

La maggior parte di questi titoli sono dominati da imprese che sono i pilastri dell’economia nazionale. Finché si mantiene la fiducia nello sviluppo dell’economia nazionale, quando il prezzo delle azioni è al minimo a causa del minimo dell’economia, lo è. un buon momento per comprare.

In questo momento gli investitori non devono pensare troppo ai fondamentali a breve termine, devono solo attendere la ripresa del ciclo economico e dalle fluttuazioni dei prezzi possono ottenere considerevoli plusvalenze.

Come cogliere il ciclo economico?

L’essenza delle azioni cicliche risiede nel “comprare a poco e vendere a tanto” piuttosto che perseguire semplicemente un reddito da dividendi stabile.

Pertanto, quando si investe in azioni cicliche, è necessario prestare particolare attenzione ai tempi delle uscite e non restare fermi.

Quando il boom raggiunge il suo apice e i prezzi delle azioni raggiungono livelli sopravvalutati, è tempo di realizzare profitti.

Ignorare ciò potrebbe portare a perdere la migliore opportunità di uscita o addirittura a subire perdite durante la prossima recessione.

Se la tua capacità di analizzare le tendenze del mercato è limitata o non puoi sopportare le violente fluttuazioni causate dai cicli economici, scegliere ETF insensati che perseguono rendimenti stabili a lungo termine potrebbe essere una scelta più adatta a te.

Al contrario, per quegli investitori che hanno una visione approfondita dei cicli economici e sono disposti ad assumersi determinati rischi, le azioni cicliche sono un potente strumento per amplificare la leva finanziaria e migliorare l’efficienza dell’allocazione degli asset.

Durante il processo di investimento, solo comprendendo la propria propensione al rischio e pianificando le strategie di investimento con un atteggiamento razionale è possibile cogliere le opportunità nei cicli economici e ottenere una crescita costante del patrimonio.

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Non sono un agente di cambio e non sto cercando di insegnarti come investire in qualsiasi obiettivo, ti sto solo dicendo che oltre al semplice deposito di azioni, ci sono molti altri metodi di investimento che puoi utilizzare.

Se proprio devi chiederti di cosa stai parlando, ad esempio, del prezzo limitato delle azioni che ho pubblicato ieri, potrebbe essere il prezzo storicamente basso delle azioni cicliche!


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